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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个(ge)月(yue)期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量招标(biao)方(fang)式开(kai)展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操(cao)作(zuo)，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期(qi)流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓情(qing)形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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2、相比2014年底和2019年初😻💋🧅💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘👜🥦🥕，但如果美联储在7月意外降息🤍🥿🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏，红利也开始滞涨🩲🤬🍊👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈🥭，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🍌💘💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👿🍄🥝🍓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍆🩲👿👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕🍉🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆😠。