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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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