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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥾👢，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💖，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响👞👞。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情绪波动，新经济(ji)和科技板块在行情(qing)火(huo)热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验(yan)证期的回调压力。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🧡🩱👝，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💋💛🩰🥾🍑，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👙💘🍈，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大😈💓🍅。