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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下😠，仍需关注国内政策应对，货币💝、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🧅💯🍈。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥔，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍍👝，要么是敕造💛，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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（1）供应上看🍄，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🤬👙👘💞，主要以大型炉为主🥑，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临💝，且有新产能投放🍅，产量预计有所回升🥕。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥬💯🍄。

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唐(tang)晨(chen)：我们关注(zhu)“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现(xian)出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增长点，又(you)是反映时代(dai)命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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