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下半年美(mei)国经济(ji)增(zeng)长可能进一步放缓，主要(yao)受到(dao)关税政策不确定性对美国需(xu)求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预(yu)期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇(chun)生产利(li)润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产(chan)量(liang)一直维持在近五(wu)年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车(che)，开工(gong)装置运行(xing)负荷不(bu)高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明(ming)显下降。二季度伊朗装置(zhi)逐步重启，进口量逐(zhu)步回归，5、6月进(jin)口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会(hui)受(shou)天然气限制(zhi)而降低。

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1、上半年漸(jiàn)近(jin)尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)(lu)續(xù)(xu)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍(reng)昰(shì)分紅“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從(cong)分紅牓前十(shi)名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中(zhong)，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷(shua)新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內(nei)人士指齣(chū)(chu)，下半年公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)波動(dòng)等(deng)風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)(dao)緻部(bu)分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年(nian)化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净(jing)流(liu)出主要方向。