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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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具体(ti)来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零(ling)售(shou)同(tong)比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然(ran)实现了(le)较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需(xu)求明(ming)显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下(xia)或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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