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中证500股(gu)票池(chi)中，本周表现(xian)较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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在榜单TOP20中，医药主题基金(jin)占(zhan)比超六成。其中，汇添富香港优势精选A以89.15%的年内收益登顶，长城医(yi)药产业精选A以73.58%的年内收益位(wei)列第三。此外，中银港股通医药A、永赢医药创新智选A、华(hua)安医药生物(wu)A、平安核心优势A、诺安精选价(jia)值A、嘉实(shi)互融精选A等基(ji)金的年内涨幅均(jun)突(tu)破60%。

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在关税(shui)的不确定影响(xiang)下，美联储内(nei)部对未来(lai)的降息路(lu)径(jing)分歧加大。美联储(chu)仍(reng)保持了(le)对年内(nei)降息2次的预期，但(dan)预测(ce)年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素💗🍒🥿😈。受益于种植面积增加、降水良好🥬🩰💯，北半球几个 主产国目前均维持增产预期💯🍄，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🩲👡🍍， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间🍑，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积💔👜🥕🥒，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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1、倘若下半年出口政策在配额😠💕🥾、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响😠🤬，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

2、综合以上，行(xing)业配置方(fang)面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。