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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多(duo)次(ci)的降准降息之后(hou)。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境(jing)改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上(shang)的表态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也(ye)通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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相比2014年底和2019年初🍉👄🥑👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👿🍇🍆👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🍌🎒🍎，红利也开始滞涨💋🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇👅👘🥒。三季度A股科技企业IPO重启😻🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)(ti)估(gu)值(zhi)情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相(xiang)比，還(hái)(hai)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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