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2🥿💌、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好🍎，下半年预计9🥻🩱、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑💌👘👘。

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在牓(bǎng)單(dān)TOP20中，醫(yī)藥(yào)主題(tí)基金佔(zhàn)比超六成。其中，滙(huì)添富香港優(yōu)勢(shì)精選(xuǎn)A以89.15%的年內(nèi)(nei)收益登頂(dǐng)，長(zhǎng)城醫藥(yao)産(chǎn)業(yè)精選A以73.58%的年內收益位(wei)列第三。此外，中銀(yín)港股通醫藥A、永贏(yíng)醫藥創(chuàng)新智選A、華(huá)安醫藥生物A、平(ping)安覈(hé)心優勢A、諾(nuò)安精選價(jià)值A、嘉實(shí)互螎(róng)精選A等基金的年內漲(zhǎng)幅均突破60%。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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值得注意的是(shi)，同宇新材发行价84.00元/股，是(shi)今(jin)年以来发行价第三(san)高(gao)的新股，仅次于天有为（93.50元/股(gu)）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥬🥾👅🥒🥭，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍈，对市场持中性态度👿。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素(su)，” 太(tai)阳信托银(yin)行（Truist）联(lian)席首席投资官基(ji)思・勒纳表示，他(ta)提到了(le)特朗普总(zong)统的税收法案最终(zhong)通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降息。“所以我(wo)认为这一切都意味(wei)着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯定会有一些(xie)考验。”