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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝💛🥿👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗💗🍆。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🥔💗💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻👡🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍(reng)未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切(qie)跟蹤。消(xiao)費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特定(ding)對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公(gong)司、基(ji)金(jin)公(gong)司咊證券公司的(de)調研(yan)次數(shù)佔比依次(ci)爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道(dao)化工(gong)ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题(ti)指数，全面覆(fu)盖化工各个(ge)细分领域。其(qi)中近5成仓(cang)位集中于(yu)大(da)市值龙头股，包括万(wan)华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强(qiang)者恒强(qiang)投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局磷(lin)肥及磷化(hua)工、氟化工、氮(dan)肥等细(xi)分领(ling)域龙头股(gu)，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场表(biao)现仍是由资金(jin)端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱(bao)团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、上半年渐近尾声💯🥻，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🍑👝，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍋🥒🩳。其中🥻👗🌽，债券型基金仍是分红“主力军”👅🥔，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🥿😠，则有七席由权益类ETF包揽🥦😠，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👅😈🍒。