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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时(shi)用(yong)电需求稳(wen)健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给端受益(yi)于煤价下(xia)行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看(kan)，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压(ya)减传(chuan)闻扰动不断(duan)，下半年铁水产量面(mian)临(lin)向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟(gen)随态势，国内焦(jiao)煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较(jiao)小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使(shi)得(de)焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关(guan)注(zhu)煤(mei)矿安(an)监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及(ji)宏观情绪。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨幅。其中，上(shang)证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风(feng)格后(hou)来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、报告(gao)首先对半(ban)年以来的期权市场流动性、波动率(lv)以(yi)及各类策(ce)略环境进行简单梳理。流动性方(fang)面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水(shui)平，较一季度成交金(jin)额也有小幅下滑。品种间(jian)“挤压效应”明显。波动率方面，各(ge)品种下方仍有(you)空间，结合去年三季度(du)情况来看(kan)，预计仍会重(zhong)现波动率磨底状态。

2、基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标🍏🩲🍅。关于最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训，因此在双重目标中向价格稳定倾斜👅。