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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天(tian)、固(gu)态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成(cheng)长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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5月民航正班客座率为84.6%💗🍈，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥾👅🍌👠，当月同比增幅扩大至10.18%🧡。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月(yue)内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司(si)股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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应共和党人的要求，以(yi)当(dang)前政策为基准估算，该(gai)参议院(yuan)法(fa)案(an)在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的(de)议员们试图通过(guo)这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并(bing)将其成本计(ji)为零。

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1、不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息🍑。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述👙。

2、展望后(hou)市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可(ke)淡化指数，重视成长。2025年(nian)中(zhong)国(guo)股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力(li)来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市(shi)。外部局(ju)势的缓和，更强化(hua)了内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断(duan)7月底(di)之前股市仍有上升空间。