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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气(qi)较高(gao)的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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