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本周市场各指数全面上涨🍉，上证综指上涨1.91%💯🍇，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👢🥭💝👗💓，中证500上涨3.98%💛，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👡🥕🥝🩳🧡，北证50指数上涨6.84%🍊🍎。

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消息面上，6月24日至26日🤬🤍，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💌。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🍉👢，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💖。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥒，市净率为1.17倍💔👡，绝对估值处于全球洼地。横向对比🌽🍊🍇，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿。从行业层面来看🧡👝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍅💘💗🍏，银行🍓、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、过去今年7月政治局召开(kai)后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至(zhi)关(guan)重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进(jin)一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化(hua)，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近(jin)年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速(su)有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)(guai)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能延續去(qu)化，光伏中期業績或(huo)迎來邊際改善(shan)。製造業智能化(hua)改造(zao)需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形(xing)機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受(shou)益(yi)，自動化設(shè)(she)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。