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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期👛。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥭🍌，创历史新高🩰🥭🍊🥑。

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机构分析认为，新股板块(kuai)结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低(di)位新(xin)股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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这不仅仅发生(sheng)在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上(shang)周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品(pin)交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头(tou)转为 18% 的净空头(tou)。这些算法往往会加剧市(shi)场波动(dong)，让有实际敞(chang)口的交易(yi)员更难应对市场。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购💌👡💕，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例😻👡，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍏👿，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加😠🥦👝，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是💝，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍋，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👘💔，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🎒🥑🍍，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥻，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行💖💌，价格重心不断抬升🧡👙。销区市场🥥🍇👜💕🍍，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小💕👿🥑，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、2、央行(xing)主导的流(liu)动(dong)性(xing)宽松通常对应看债(zhai)做股(gu)逻辑。因为此时央行(xing)货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动(dong)。在资产价格不触及(ji)泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

2、华西证券进一步指出，海外方面👡🍎🥿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩲🧅，市场已开启降息交易🍑💝💘。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👗👿🥭。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🌽🥥🍇🤍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。