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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在(zai)一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大(da)宗(zong)商品触底反弹，也(ye)反映(ying)了市场对此的预期(qi)。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线(xian)：一是高确定性或低估值资产，关注在周(zhou)期低位(wei)经营(ying)利润率(lv)提升的方向，看好港股央企(qi)建筑、保(bao)险(xian)、部分消费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭(die)代升级、有经营杠(gang)杆释放(fang)、技(ji)术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联(lian)网、电子板(ban)块(kuai)；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注(zhu)价格(ge)中枢(shu)中(zhong)长期上移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅(fu)震(zhen)荡态势，沪(hu)镍100000-140000元/吨之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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1、谈(tan)及(ji)工业硅期货持续上涨的原因(yin)，广发期货分析师纪元(yuan)菲认为，主要是受工业硅(gui)市场情绪好(hao)转的影响：一(yi)方面，新疆大型(xing)企业意外减产的消息提振了市场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨(zhang)，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支(zhi)撑(cheng)。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👙💘🥕，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👢💯，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。