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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏(pian)弱，出(chu)口(kou)韧性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭(ding)净进口或(huo)仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费(fei)主版块(kuai)房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有(you)挤仓(cang)现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有(you)挤仓可(ke)能性的考(kao)虑(lv)）。

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