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短期金融搭台🍒🍅👙🍌，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩳、国防军工是弹性较高的方向💕😻🥔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💔🍌，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👝🍈🥒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥾🩰。

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机构分析认为(wei)，新股板块结构性(xing)轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新(xin)股(gu)标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对(dui)较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加(jia)剧，建议灵活择机(ji)应对。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💛，银行💞👜🍉、建筑装饰🥭、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍑🩳，其中银行的估值水平处于末位😠💟👢。

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1、经过测算👞💘，“大宗交易成交金额比率”越高🍊、“6 日成交金额波动率”越低的股票👝🥾，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🥑💋🧄、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🤍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、6月28日至6月29日👢💕，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🥒。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言👄🧡，并介绍下一步改革发展方向🍍😠。