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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济(ji)数(shu)据出炉(lu)前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放(fang)缓(huan)趋势，下半(ban)年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)(shi)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經(jing)濟預期(qi)值得關(guan)註。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观(guan)察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、综合市(shi)场分析来看(kan)，例会提法的变与不变均值得关注。比(bi)如，在货币政策态度上(shang)，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币(bi)政策(ce)适度宽松”的表述，央行(xing)支持性的政(zheng)策(ce)思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫(po)性(xing)有所(suo)降低。下一步，金融政策仍然有较(jiao)大的实施空间。

2、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松(song)。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对(dui)冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自(zi)3月以(yi)来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低(di)位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放(fang)缓(huan)情形下，货币政(zheng)策宽(kuan)松环(huan)境(jing)有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续(xu)维持宽松。