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1）增長(zhǎng)預(yù)期：公司對(duì)美國(guó)等單(dān)一市場(chǎng)依顂(lài)度(du)較(jiào)低，該(gāi)行預計(jì)25年及未來(lái)(lai)2-3年TPV穩(wěn)增、費(fèi)率(lv)穩定，推動(dòng)支付收入或(huo)保持20%+增速，衕(tòng)時(shí)毛利率(lv)相對穩定，且伴隨(suí)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)釋(shì)放、費(fei)用佔(zhàn)比下降，或帶(dài)來盈利能力的提陞(shēng)；事實(shí)上公司24年剔除(chu)SBC等影響(xiǎng)后已穩定盈利。

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从(cong)历史来看，历(li)年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘(pan)占优(you)概率高，其优于(yu)小盘(pan)风格的概(gai)率为(wei)60%，并且(qie)跑赢万得全A的概率也(ye)是(shi)60%。在主要宽基指(zhi)数中，中证(zheng)1000在(zai)6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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4、策略观点：下半年原(yuan)油成本端波动仍(reng)将(jiang)影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强(qiang)于低硫。伊朗与俄(e)罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月(yue)高硫价(jia)格或有望迎来短暂反(fan)弹，但在中期供(gong)需压力下建议考虑逢高做空(kong)高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🩲👙、海外流动性环境变化🩲🍆、增量资金及风格交易热度🧄🍊👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕🧅💓🍌，外部流动性方面💗👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬👞💝，对短期市场或有扰动🧄🥔。第三👡😡🍊👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、今年早些(xie)時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄(xiong)心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)(yu)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆(ni)差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判(pan)。