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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🩳🍌，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥔🩰，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于(yu)二季度俄(e)烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)(he)談(tán)事件反復(fù)，政(zheng)筴(cè)(ce)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)(gou)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求(qiu)推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製咊供給(gei)約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中(zhong)報業(yè)績(jī)改善。

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上(shang)海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未(wei)来产业集聚区在上(shang)海新虹桥国际医学(xue)中心落地，将发(fa)挥区(qu)域科(ke)研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著(zhu)的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业(ye)培育。

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截(jie)至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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1、3🍎🍅😠🥒、库存：一季度受春节假期影响😻👠👅，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🍏🥻😡，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🥭💗，供应压力稍有缓解🩱👡👡🍊，但需求进入淡季👝💌，库存降幅仍不明显🥝💞🩱🥬，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🥔👄👜💕🍈，供给虽在高位但增幅有限🤬👝，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥿💓👝🥬，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞(sheng)，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。