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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🍎🧡。具体来说🥑👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🧄，大盘风格略占优💛。第二💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞💟🍅👝🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后💞🧅🩲💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗🍒🥿，成长价值风格或相对均衡。

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2、3🥿、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响🥕，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的价格突破前低💕，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特点。