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第二，美國(guó)總體(tǐ)利率水平呈(cheng)趨(qū)勢(shì)性下降，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)也將(jiāng)其聯邦基金長(zhǎng)期（中性）利率的預(yù)(yu)估值從(cóng)4.25%降至2.5%。該(gāi)利率主要受與(yǔ)長期經(jīng)濟(jì)(ji)增長相衕(tòng)的結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素（包括勞(láo)動(dòng)(dong)生産(chǎn)率、人(ren)口結(jie)構等）驅(qū)動。中性利率下(xia)降對(duì)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)具有深遠(yuǎn)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，牠(tā)意味着即使(shi)在經濟擴(kuò)張(zhāng)期，利率(lv)通常(chang)也更接近0這(zhè)一(yi)下限，這使(shi)得美聯儲在經濟低迷(mi)時(shí)期通過(guò)降低利率來(lái)支持經濟的空間(jiān)更小，而經濟下行對弱勢(shi)羣(qún)體的衝(chōng)擊(jī)最大。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看💓🍋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💗🥭🍄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😻👿。在08合约进入交割逻辑前🥭，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥦🍄。然而，基于当前相对积极的货量🍇👿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥬🍇，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😈，8月即期运价即便下行🍍，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😻💯，市场分歧明显🍋🍆💌😡，从相对确定性角度🍊🍏🍋💝，更值得考虑逢高空配EC2510👘😻🥭🩱，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍆🍆💔，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍏👙。同理😈🍊👝💕，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥬🥾🥑🥝，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👙🍋👛，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧄💛🩲。参考去年EC2410-2412合约价差走势👛🥦👞👗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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