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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💝💘👞，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。