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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储(chu)内部(bu)分歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中(zhong)枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇(hui)率对我国货币(bi)政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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