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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下🥒，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点💘💔。

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