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“我可(ke)以告诉你，无(wu)论谁(shui)当纽约市(shi)长，都必(bi)须规规(gui)矩矩，否则联邦**会在财政上对(dui)他们采取(qu)非常强硬的手(shou)段。” 特朗普对巴蒂罗(luo)莫说。

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分区域来看，市(shi)场表现(xian)大相径庭。LVMH集团(tuan)2025财年第一季(ji)度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其他(ta)主要市场均呈(cheng)跌势(shi)。其中，亚太市场（不包括日本(ben)）收入同比下(xia)滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在(zai)集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场(chang)收入同(tong)比下滑1%；美国市场尽管时装与(yu)皮革制品部门以及珠宝与腕(wan)表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机(ji)营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期(qi)下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億(yi)澳元以上，2026-2027 財(cái)(cai)年將超過(guò) 66 億澳元。

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