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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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展(zhan)望后市，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不(bu)在(zai)外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻(luo)辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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