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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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展望7月🍓💌👡，市场可能会呈现指数突破上行🎒🥿👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🍏🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🥑👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🥑💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓🥦💔🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💌，7月科技风格占优的可能性较大🥥🥦🧡🥾。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。