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（1）供(gong)應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下(xia)之后也(ye)存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅(gui)廠擁(yōng)有自(zi)備(bèi)電或綠(lǜ)(lv)電，成本較低(di)，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産(chan)能投(tou)放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復(fu)産程度(du)預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度(du)供應壓(yā)力加大，下半(ban)年需關(guān)註(zhu)價格低位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、歐(ōu)央行與(yǔ)歐(ou)元：麵(miàn)對(duì)特(te)朗普(pu)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)(lun)”衝(chōng)擊(jī)(ji)，歐(ou)央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息(xi)接近尾聲(shēng)，或(huo)再度轉爲(wèi)季度(du)降息于 9 月議(yì)息會(huì)議(yi)上降息(xi) 25bp，歐元區(qū) 12 月(yue)或受私人消(xiao)費(fèi)(fei)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于歐元，或受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前(qian)景與美元信心受損(sǔn)下資金再(zai)平衡(heng)過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)或在 1.10-1.20。

2、战略(lve)上(shang)，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更重(zhong)要的(de)是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。