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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🥻🥿🍎💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅💛👗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥬、小金属）💌🍍🥝👡👙、计算机等重点行业。

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德固特成(cheng)立于2004年，是一家节能(neng)环(huan)保装备制造(zao)领域的高(gao)新技术企业，2021年3月登陆深交所(suo)创业板。经(jing)过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于(yu)一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固(gu)废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式(shi)压力(li)容(rong)器规(gui)则设(she)计资(zi)质、A1级压力(li)容器制造资(zi)质、A级锅炉制(zhi)造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固(gu)特实现营业收入5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，上週的5箇(gè)交易日中，6月23日A股螎(róng)資餘(yú)額(é)增加42.24億(yì)元，6月24日(ri)增加51.32億元，6月25日增加69.19億元，6月26日增加93.3億元，6月27日增加9.06億元，螎資(zi)客連(lián)續(xù)5箇交易日加倉(cāng)。

2、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。