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2025-08-15 22:07:33 作者:告诉自己、要坚强

田希蒙:风险方面🧄,需警惕外围摩擦反复🥿💟、外资回流不及预期等🍎👝👗,但后续伴随政策发力和AI产业催化,市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👅🥥。

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4、观点:下半年光伏终端订单走弱🧄🥻😈🍏,自下而上承压,产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底👜🩲🍅🍆,丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍓,多晶硅整体表现或弱于工业硅💘🩱💔。工业硅新疆大厂减产💛🥥💔,南北供应分化程度收敛🥦🥿🍊👠,多晶硅仍有部分供应边际增量👿💛。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场,晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👙💗🥬,阶段空窗期将成为库存缓释的良机🧡👡🍇。市场供需失衡🍅🍓,靠行业自救驱动不足,仍需关注是否存在政策调控👙👿。

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