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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💛😡😻🥝👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿👞🍌😠💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋💟🎒💕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋🌽👄；而另一方面，资金脉冲加速👞💝🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🥑。胜率方向🍄💖🎒，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关(guan)设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润(run)分(fen)别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国(guo)补(bu)政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效(xiao)果(guo)持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、他没(mei)公开回(hui)应过，也(ye)不再在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始人最大的心(xin)态就是公司成了你也成、公司挂了你(ni)什么都不(bu)是，谁会(hui)去做(zuo)对公司不利的事？” 但(dan)说(shuo)不定会招致更猛烈(lie)的(de)抨击。一位与他关系亲(qin)近的同事说，“人们大多(duo)时候认定解释就是掩饰”。