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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝🥾🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🍎🥿，成长价值或相对均衡🥿。具体来说，第一🍉🍌😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖💔🥝🍊💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝💟，A股权重板块上涨👚🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔，展望7月份🥑🍋💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🥥🥒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🎒🤬。结合中观景气👿🧡、盈利能力👘🥿、筹码分布、估值🤬👿、交易🥔🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👅🩰💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🩳😡、国防军工👛👢🎒🩱、有色金属（工业金属🧅、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥👘🍅🩰、非银金融🧅、国防军工🥾、创新药😻👝🍄👿🍎。

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界面新闻注意到，陈茂波在网志中还提到，稳定币的法例将在今年8月1日生效👝🍆💓，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商以至市民生活中的实质痛点。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报(bao)告中建议进(jin)行股票与石油的混合(he)交易(yi)，他们表(biao)示，若中东紧张局势再度升级，原油价格(ge)可能会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更长时间内保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往(wang)往(wang)会转为负相关。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👅，调整后与主板其他股票保持一致🧡🩲，现就有关安排向市场公开征求意见👄💖🥔。

2、本周IF当月合约上涨2.34%💗，收于3892，收盘基差-0.76%🧄；IH当月合约上涨1.89%💛🍎🍌，收于2684.4💋，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%👛；IM当月合约上涨4.86%😻🥕👗，收于6230.2，收盘基差-0.74%。