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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝👿🩱、25/6/12为界😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻👿，除我们自5月以来持续强调的军工👘、风电、游戏已陆续兑现外🩲🍅🥻，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻🥾👗🧡🍅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚🩱💘🍎👜，结合估值、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数(shu)十亿美元争夺人工(gong)智能竞赛的领先地(di)位，建设开(kai)发和驱动高端(duan)大型语言模型(xing)所(suo)需的(de)数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨(zhi)在挖走(zou)顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥔🥥🩱🍇，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求💔。其400G/800G产品保持批量出货🍅🥻，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥒🧅😻🍌，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👚👗。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍉💖💝，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍊💔👘🍅🥝。

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记者注意(yi)到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针(zhen)对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网(wang)传曾某实名举报尹某光（系(xi)我委原(yuan)价格(ge)调控科科长，于2018年(nian)退休）、漆(qi)某华（中国工商银行南充(chong)分行原(yuan)计财处处长，于(yu)2004年退休）家庭财产与(yu)实际收入不符情况，我们高度(du)重视，已联合中国工商银行南充(chong)分行成立调查组进行核查，下一步(bu)将根(gen)据核查情(qing)况依规依纪依法处(chu)置(zhi)。”

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1、特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的(de)预测，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意(yi)想不到的赢家（欧(ou)洲股市、新兴市(shi)场）却脱(tuo)颖而出。

2、流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度(du)营业利润(run)同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动(dong)平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率(lv)因(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。