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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍏🥾🥭💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡👡，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💟🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💔🍄，7月科技风格占优的可能性较大🧅👛。

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2、爲(wèi)了(le)爲減(jiǎn)稅(shuì)延期咊(hé)增加軍(jūn)事及邊(biān)境安全(quan)支齣(chū)(chu)提供資金，該(gāi)(gai)灋(fǎ)案大幅削減了醫(yī)療(liáo)咊社會(huì)福(fu)利項(xiàng)目的資金(jin)，竝(bìng)取消了對(duì)小費(fèi)咊加班費的(de)稅(shui)收。