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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥝🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱💛🥒🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍓👘。在流动性和增量资金方面😻💓🥝，目前利率仍处于较低水平🥔💋，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💝💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大(da)驱动因(yin)素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季(ji)度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随(sui)4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国(guo)活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分(fen)别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供(gong)应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需(xu)相对偏紧(jin)的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四(si)季度累(lei)库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势(shi)的演变。

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1． 工业硅期(qi)货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂(chang)减产传(chuan)闻及商品整体(ti)氛围带动(dong)偏向乐观(guan)。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度(du)一般，盘面(mian)点价更具优势，仓单持续注销，SMM最新数据显示交(jiao)割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边(bian)际改善，但若盘面继续反弹，出货速(su)度预计将(jiang)有(you)所(suo)放缓，同时新疆开(kai)工仍(reng)具韧性，叠(die)加云南丰水期临近，供应端(duan)扰动消息反复(fu)，整(zheng)体倾向以震荡行情看(kan)待。

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