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国(guo)内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速(su) 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或(huo)将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年(nian)经济增速的低点可(ke)能在四季度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上(shang)升，四季度增量(liang)政策(ce)落地的概率较大(da)，宽货(huo)币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股(gu)票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤(zong)資金(jin)有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續淨(jing)流入，行(xing)業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。

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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温(wen)措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年(nian)530提(ti)高(gao)股票交(jiao)易印花(hua)税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。

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忆起“过去的洋火、洋皂、洋(yang)铁等靠买进来”，进而谈到(dao)“今天(tian)我们(men)成为工(gong)业门类最齐全的世界制造业第一大(da)国”，***总书(shu)记抚今(jin)追昔，感慨地说：“这条路走对(dui)了。”

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