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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前(qian)瞻提供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所(suo)收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份(fen)，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨(jing)流齣247億元，行業(yè)(ye)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元(yuan)，信息技術(shù)、軍(jūn)工(gong)、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前(qian)。展朢(wàng)(wang)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資(zi)者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的(de)工具，行業類ETF有朢(wang)繼續活(huo)躍(yuè)。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😠🥿💞🥕，但如果美联储在7月意外降息🧡👢🍇🍇，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🩳💔🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥝🧄👚🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠💘。近期💞🍈👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。