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严跃进表示😈🩳，相比去年🤬🍉，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程💟👿👘🤍，尽管分化仍存💯💝，但信号已较去年更为积极🤍💌。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💖💌🥝👗，下周利率下行或延续💞👞🥔。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🍎💝，也将扰动短期内美债和美元的走势👿，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💖🍏👛、贵金属价格上涨🤍💕；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银💔、电子、军工领涨🧄👠🩳🥥。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

2、陈健(jian)玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身(shen)智能等(deng)；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮(chao)玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄(huang)金(jin)类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低(di)估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。