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相比2014年底和2019年初😠💞👡😡🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋😡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👗💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🩱🍑，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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大类因子表现来看😈👅，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍉👜💝🍍🍌，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👢；其余风格因子表现一般。

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