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对 Rivian 而言，该(gai)合作有助(zhu)于缓解(jie)外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产(chan)能的同时，还需应对唐纳德・特(te)朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数(shu)千美元。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性(xing)角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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陈(chen)健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍(reng)处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步(bu)转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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