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其次是行情逻辑，短期看💔👜🍇🥒，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍆，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍄。中长期看🍄🧄👿，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞🍋💟🍇，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳🍎👝。与此同时👞🧄🍓，更重要的是2014年二季度💝😻🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💋🍓👅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板(ban)块逆市拉升(sheng)，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡(dang)走高，盘中场内(nei)价(jia)格最高涨幅(fu)达(da)到1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。