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展望7月🩲👿😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥒🥒👗😡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍅💛、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👿😡、库存阶段🎒👜💖🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域(yu)增量政筴，消(xiao)費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)(jiang)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新中央(yang)資金，要求註重持續(xù)性咊(he)均衡性，分領域製定(ding)落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)補(bu)資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全(quan)年就按3000億(yì)平(ping)滑安排。

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29日🩰，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营🍉，广州地铁城区“X”形对角线正式打通😈，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱💗、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍓💋🧅，同比下降3.73%🩰👗💘；热卷周均表需317.87万吨🥦，同比增长1.71%😈🍇👛🤍👗。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💞👚😻，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🎒🥭🥔、风电需求持续增长，汽车👢🥑👚🤍、家电🩱🍈🍆🧡、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🍇🩱👚。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈😡🍄🍉💯🧅。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys💟、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🍎🥥，概伦电子😈🩰🩲👗🍉，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向💕💖，形成了覆盖设计👜🥾😡🍅、制造👚🍓、测试环节的差异化产品矩阵🍓🍉👘。EDA国产替代持续加速💯，相关投资机会值得关注👝。

2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👅👝🥾、50次、30次和30次。