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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🍄，美国三大股指上周全线上涨🥒。其中🎒🥒👝🥥，道指全周累计上涨3.82%🥑，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%💝🧡🍋。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高🍅👚👿。未来几周👗👙👅👞，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🍆，平均涨幅达到2.9%。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍏，例如2007年530提高股票交易印花税🥥👠，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💟👢；2010年4月对房地产政策的收紧🍅💋，货币政策方面央票的重启发行👠🥾💗🥕；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥔🥻🍍👄🥻。