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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私(si)人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月(yue)里多(duo)次亲(qin)自(zi)到(dao)展(zhan)厅(ting)为观众讲解文物知识(shi)。

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从党的群(qun)众路线教育实践活动、“三严三实”专题(ti)教育、“两(liang)学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题(ti)教育(yu)、党(dang)纪学习教育……新时代(dai)以来，一次次(ci)党内集中教育环环相扣(kou)、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变(bian)质、不(bu)变色、不变味。

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1、那么此时🍇💟，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👄🥒👄💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💝👅🍑。牛市阶段II😠🥑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥾🥥🍆，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💗，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬😡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥕🥕🤬🎒。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：