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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能否(fou)兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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从2013年至2024年历史统计来看💋👿👝，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👿。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋(qu)势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦(ca)冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复(fu)。估值(zhi)方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检😡🥿🥻🧡😡，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥥🥝。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。