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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥥。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👜，我们在短暂经历波动率的回归交易后💕🥦👅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💋，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💋🩰💕🥒。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及(ji)行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上(shang)的(de)新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍒💛👡🩱。上述人士表示👘，该券商不会放弃上市计划🥿🍓，可能在2026年择机申报IPO👄💯。