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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋💓。第二，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖👢🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”😠🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。行业选择层面，展望7月份🥿🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔💕💖👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟😈🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞。结合中观景气、盈利能力💝💌💓😡、筹码分布、估值、交易🧅🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）、国防军工😡😡😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👿、计算机等👡👠💋👚。赛道选择层面🍓💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域😈🥿🥥，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🤍🩲，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音😠、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作👙💕🥝；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👗🥭，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时😡🍇，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥭🍍💛、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥬😠👗🥕。

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受近期國(guó)際(jì)(ji)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右(you)，另有多隻油氣主題ETF跌超(chao)3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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值得关注的(de)是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临(lin)床队列研究。这是一项(xiang)全(quan)国多中心临(lin)床研究(jiu)，通过入组一批做过脑机(ji)接口植入手(shou)术的(de)患者，科学评估这种新疗法(fa)的有效性、安全性等问题。

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1、本週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫(huo)得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額(e)收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于(yu)長期歷(lì)(li)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。