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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿(yi)元(yuan)，信息技(ji)术、军工(gong)、消(xiao)费行业类(lei)ETF净申购规(gui)模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的工(gong)具，行(xing)业类ETF有望(wang)继(ji)续活跃。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵(gui)金(jin)属价格上涨；军(jun)工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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从被调研(yan)股票市值来看(kan)，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累(lei)计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的(de)分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期(qi)從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期(qi)，整(zheng)體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)(bian)化不(bu)大(da)。

2、除此(ci)之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随(sui)着(zhe)大型产(chan)业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大(da)型产(chan)业趋势也(ye)是阶段(duan)II的(de)核心进攻方(fang)向。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。